In dieser frei gestalteten Fortsetzung seines Meisterwerkes „Happiness“ (das man für das Verständnis dieses Filmes nicht kennen muss) zeigt Todd Solondz die weiteren Schicksale der drei Schwestern Joy, Trish und Helen: Joy hat sich neu verliebt und muss eine weitere Enttäuschung erleiden: ihr Neuer ist zwar liebe- und verständnisvoll, erweist sich aber als Perversling. In Halluzinationen wird sie von ihrem Verflossenen heimgesucht mit diversen unmoralischen Angeboten: sie sieht mehr und mehr den Scherbenhaufen ihres Lebens. Trish hat sich abgewandt von der unglückseligen Familie, die immer wieder mit Pädophilie, Perversion, Selbsthass zu schaffen bekommt; Helen scheint glücklich zu werden mit ihrer neuen Liebe, doch ihr pädophiler Ex-Mann wird aus dem Gefängnis entlassen und sucht die Kinder auf, um zu beobachten, ob sich sein Perverslings-Gen in ihnen weitervererbt hat…